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购并重组继续上演传奇

发布时间:2021-01-21 13:47:45 阅读: 来源:建筑模板厂家

以中航集团、航天科技集团、航天科工集团、兵器集团、兵装集团、中核集团、中船重工集团、中船工业集团等为代表的中国大军工概念央企实力雄厚、资产优良。未来进行行业整合的空间巨大。尤其是在宏观经济处于调整时期,依据世界经济发展历史来看,往往会加大对军工领域的投入以拉动经济(在经济繁荣期反而会适当控制)。所以,在很多方面具有很大不确定性的2012年,军工领域是具有相对确定性增长的领域。

其中,拥有实质行业整合、资产注入题材的公司更具机会。看好航空动力(600893)、航天科技、航天电子(600879)、光电股份(600184)、中国重工(601989)、洪都航空(600316)等央企公司以及国腾电子(300101)、奥普光电(002338)、华力创通(300045)、大立科技(002214)、高德红外(002414)等民营军工概念企业的未来购并重组机会。具体而言,央企自身的资产整合、资产注入以及央企对优质民营资本的整合是未来主要购并重组形式。

大健康:购并加分非周期优势

值得我们长期拥有信心的领域是具有大消费概念的大健康领域。包括医疗服务(医疗服务机构以及医用软件等)、重大疾病治疗(生物医药为主)、保健品等行业。随着医改的深入,普通医药企业已经没有增长潜力,只有走强强联合或者被收购兼并的道路。在大国企之中,国药(包含中生集团)、华润、中国通用、上药、广药已经或者正在进行医药资产的整合。而南京医药(600713)也在试图通过与外资的深度合作实现突破。同仁堂(600085)也在2011年启动了实质性的集团资产整合工作。羚锐制药(600285)、安琪酵母(600298)(保健品概念)、上海家化(600315)等则实现了管理层收购或者战略重组。

在我们十分看好的医疗服务领域,目前做得最出色的通策医疗(600763)通过不断购并优秀的公立医院实现突破。在重大疾病治疗领域,很多公司的项目也都是通过收购兼并而获得,走下神坛的重庆啤酒(600132)以及岳阳兴长(000819)、华神集团(000790)等重大疾病治疗项目,都是几所军医大学所主导,后被公司所收购的。所以,在坚定长期看好医疗服务等大健康产业的同时,我们更看好具有购并重组潜力的大健康概念公司。

大传媒:购并重组神话将延续

目前最热门的大传媒题材公司,其实是与购并重组渊源最深厚的一类公司。历史上,港澳实业(赛迪传媒)、燃气股份(华闻传媒(000793))、清远建北(粤传媒)、鑫新股份(中文传媒(600373))、北京巴士(北巴传媒(600386))、科大创新(时代出版(600551))、白猫股份(浙报传媒(600633))、ST源发(长江出版)、黄河电器(广电网络(600831))、四川电器(博瑞传播(600880))、耀华玻璃(凤凰股份(600716))、华联超市(新华传媒(600825))都曾经上演神话。而今天,百视通(600637)刚刚通过广电信息借壳亮相,华谊兄弟(300027)、中青宝(300052)、乐视网(300104)也已不断试水与其他企业的合作。未来有传媒重组题材的武汉塑料(000665)、光华控股(000546)等是否可以纳入视线也值得思考。

垃圾股:国有壳资源希望犹存

在退市政策不断完善的政策面之下,垃圾股近期受到市场抛售。这是中国股市历史上一大进步。笔者认为至少80%的垃圾股是真正的垃圾。只有大约20%左右国有控股的绩差股或许有新生希望。在股价超低前提下,大比例国有控股类、非退市小市值公司还是有希望获得新生。一旦重组题材有诱惑力,能得到市场认可,必将再次上演中国式上涨神话。近期ST宜纸是ST类品种之中的异类公司,两个涨停而停牌的亏损股美利纸业(000815)也是因为资产置换。但不言而喻,这类公司不确定性极大,普通投资者是不适合操作这类品种。

再来谈谈盈利模式:无论2012年行情如何,在实战操作中需要注意以下几点:

1,认准重点领域以及公司。

2,以公开信息为分析依据,切忌道听途说。

3,以技术性规则为买入准则。

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